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应用光电业绩提振光模块板块

产研7*24 · 4小时前 · 应用落地
📖 内容分析
应用光电公司公布了稳健的业绩，提振了投资者的信心；这些投资者希望它不仅仅是一只“网红股”。
📊 影响分析
应用光电的稳健业绩印证了AI光模块需求旺盛，国内相关企业有望受益。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
应用光电发布稳健财报，股价单日飙涨超20%，验证AI数据中心对高速光模块的强劲需求
20%单日涨幅
股价涨幅
产业链传导 🔄
AI算力建设加速，驱动数据中心从400G向800G/1.6T光模块升级，需求自下游云厂商向上游光模块供应链传导
100%同比增长
800G光模块出货量增速(2024E)
受益赛道 📈
国内光模块产业链（光芯片、器件、模块封装）直接受益，订单能见度提升至2025年
15%
国内光模块企业2024年净利润增速预期
核心标的 🏢
全球光模块龙头及上游器件厂商率先受益，业绩确定性增强
中际旭创 300308全球800G光模块出货量第一，直接受益于AI数据中心订单放量
新易盛 300502高速光模块技术领先，客户覆盖北美头部云厂商
天孚通信 300394光模块上游器件龙头，精密光学元件受益于模块升级
光迅科技 002281国内光模块全产业链覆盖，电信+数通双轮驱动
华工科技 000988光模块及激光业务协同，数通产品进入放量阶段

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。