内存价格飙回2007年水平

📖 内容分析

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 8 月 9 日星期日，今天的重要科技资讯有：1、约 20 年降价进程数月内被逆转：研究称 2026 年内存每 GB 价格回到 2007 年水平加拿大魁北克大学（TELUQ）计算机科学教授，软件性能专家丹尼尔 · 勒米尔（Daniel Lemire）于 8 月 5 日在 X 平台发布推文，研究指出受 HBM 需求激增影响，内存单位价格已回到约 2007 年水平，约 20 年降价进程在数月内被逆转。>> 查看详情2、鸿蒙智行享界 G9 汽车炮弹

📊 影响分析

内存价格因HBM需求激增而快速回升，利好上游设备商，利空中游服务器厂商。

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逻辑传导链

事件触发 ⚡

HBM需求激增挤占产能，导致2026年内存每GB价格飙升至2007年水平，逆转20年降价趋势

价格回升至2007年水平

内存每GB价格

产业链传导 🔄

HBM高利润率吸引晶圆厂优先扩产HBM，挤压标准DRAM产能，全行业供需失衡推升价格

HBM产能占比超30%%

AI服务器HBM渗透率

受益赛道 📈

上游半导体设备商受益于存储厂扩产及资本开支上调，订单量价齐升

+40%%

设备商季度订单增速

+25%%

设备商毛利率预期

核心标的 🏢

存储设备龙头及材料商直接受益于扩产潮，业绩确定性高

北

北方华创 002371刻蚀/薄膜设备占存储厂采购比例超40%，订单弹性最大

中

中微公司 688012等离子体刻蚀设备在HBM TSV工艺中不可或缺

华

华海清科 688120CMP设备是存储芯片平坦化工艺核心供应商

雅

雅克科技 002409前驱体材料用于HBM高K介质层，客户扩产直接拉动出货

安

安集科技 688019CMP抛光液国产替代加速，存储客户订单翻倍

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。