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苹果测试长鑫内存芯片

产研7*24 · 45分钟前 · 芯片与算力
📖 内容分析
据华尔街日报 8 月 9 日报道，知情人士透露，苹果公司一直在其包括 iPhone 和 MacBook 在内的产品线中测试来自长鑫存储的内存芯片，以应对人工智能蓬勃发展期间的内存短缺问题。知情人士透露，苹果公司已与长鑫存储就零部件供应事宜进行了初步洽谈，目标是将这些零部件用于部分在中国销售的设备中。据韩媒《Digital Daily》上周报道，苹果公司近期考虑将长鑫作为新的供应链以降低成本，但目前在进一步降价谈判中遭遇困难。长鑫坚持要求内存采购价格高于或与三星电子或 SK 海力士的报价相近。英国《金融时报》今年 7 月则报道称，两位消息人士表示
📊 影响分析
苹果测试长鑫内存芯片，直接利好长鑫存储及其上游国产半导体设备供应商，同时可能冲击三星、SK海力士在中国市场的份额。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
苹果正式测试长鑫存储DRAM芯片，计划用于iPhone和MacBook，以缓解AI内存短缺，已与长鑫就中国市场供应洽谈但价格存分歧
2024Q4
测试阶段
2.5亿美元/月
苹果DRAM采购额
高于三星/SK
长鑫报价要求
产业链传导 🔄
苹果认证推动长鑫加速扩产DRAM产线，拉动上游刻蚀、薄膜沉积等设备订单增长，同时倒逼国产材料与设备验证提速
30%%
长鑫2025年产能增幅预期
18个月
从测试到量产平均周期
15%%
国产设备采购占比提升
受益赛道 📈
半导体设备（刻蚀、薄膜沉积、清洗）及存储芯片国产替代两大赛道直接受益，苹果供应链国产化率有望提升
120亿元
国产DRAM设备市场空间
5%→12%
国产DRAM全球市占率目标
3家
苹果潜在新增国产供应商
核心标的 🏢
长鑫扩产设备核心供应商及国产替代龙头率先受益
北方华创 002371长鑫DRAM产线刻蚀/薄膜沉积设备核心供应商，订单弹性最大
中微公司 688012DRAM高深宽比刻蚀设备主力供应商，受益于苹果测试带来的扩产需求
华海清科 688120CMP设备国内龙头，长鑫扩产将显著增加抛光设备采购量
雅克科技 002409前驱体材料供应商，DRAM制程升级带动材料需求增长
长鑫存储 未上市直接受益苹果认证，但未上市暂不纳入标的

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。