📊 影响分析
模型路线趋同后，物理AI的竞争转向硬件执行与场景数据，新瓶颈出现将加速机器人本体、执行器及边缘算力需求，利好相关产业链公司。
事件触发 ⚡
大模型技术路线趋同，物理AI竞争焦点从算法转向硬件执行与场景数据
产业链传导 🔄
新瓶颈出现，加速机器人本体、灵巧手、传感器、边缘算力等执行层需求爆发
受益赛道 📈
机器人本体、执行器（灵巧手/传感器）、边缘算力及系统集成商率先受益
核心标的 🏢
国产机器人本体及核心零部件龙头将直接受益物理AI执行层硬件需求爆发
拓
拓斯达 300607工业机器人本体及系统集成商，直接受益物理AI执行层瓶颈突破需求
埃
埃斯顿 002747国产机器人核心零部件及整机龙头，灵巧手与控制器契合物理AI新瓶颈
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。