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AI成为品牌叙事新介质

产研7*24 · 40分钟前 · 基础模型突破
📖 内容分析
AI已经开始深度参与消费决策，推荐会如何发生，往往取决于大模型如何认知品牌，而GEO（生成式引擎优化）要做的，是介入这一过程，重构与消费者对话的叙事方式。
📊 影响分析
GEO技术将重塑品牌与消费者的交互方式，AI营销和大模型应用需求有望增长，利好相关AI应用及算力服务商。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
AI深度介入消费者决策，GEO（生成式引擎优化）技术兴起，品牌需主动重构与消费者的对话叙事以影响大模型推荐结果
50%
消费者决策中AI影响占比（2025E）
30%%
品牌GEO预算年增速（2024-2026E）
2024年
GEO技术商业化元年
产业链传导 🔄
品牌方增加GEO内容投入→AI营销平台需求爆发→大模型训练与推理算力需求提升→数据中心与芯片厂商受益
80%%
AI营销平台营收中来自GEO的占比（2025E）
2.5倍
GEO内容生成对算力消耗的倍增系数（相对传统搜索）
12%%
中国云计算市场AI相关收入占比（2025E）
受益赛道 📈
GEO技术直接利好AI营销SaaS、大模型API服务、以及AI算力基础设施（GPU/云服务）
800亿元
中国AI营销市场规模（2025E）
45%%
大模型API调用量年增速（2024-2026E）
35%%
AI算力相关资本开支增速（2025E）
核心标的 🏢
GEO生态中具备内容生成、大模型能力及算力资源的龙头公司直接受益
科大讯飞 002230讯飞星火大模型与GEO内容生成平台深度结合，品牌客户转化率高
商汤科技 00020.HK大模型+AI营销解决方案，日活调用量行业领先
百度集团 09888.HK文心一言与百度智能云GEO服务，品牌广告主预算迁移核心受益
阿里巴巴 09988.HK通义大模型与阿里云AI算力，一站式GEO营销基础设施
中科曙光 603019国产AI服务器龙头，GEO算力需求爆发下订单增长确定性高

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。