英伟达开发万亿参数开源模型Nemotron 4

📖 内容分析
据IT之家援引The Information消息,芯片巨头英伟达正在开发新一代AI模型系列Nemotron 4,参数规模达到万亿级别,目标是与全球最先进的开源模型展开竞争。英伟达是美国少数主动推出开源模型的大型科技企业之一,此前已发布过多个开源模型。今年以来,AI开发和运行成本持续攀升,而价格更低的中国模型(如DeepSeek、智谱等)在性能上逐步逼近Anthropic、OpenAI等美国领先AI实验室的顶尖系统,使开源模型获得更多关注。近期接连披露的多起涉及自主AI智能体的黑客攻击事件,也进一步加大了外界对开源模型的关注,尤其是因为开源模型通常不会对网络安全用途施加限制,企业可自由定制和审计。英伟达希望通过开放模型生态降低AI应用门槛,吸引更多企业和开发者使用其GPU算力,从而巩固其在AI硬件市场的统治地位。英伟达生成式AI副总裁Kari Briski在邮件中透露:“投资Nemotron,是因为我们相信每家企业、每个国家都需要可及的前沿开源模型。”多名参与项目的知情人士表示,该模型将采用英伟达最新的Hopper和Blackwell架构GPU进行训练,预计训练成本可能高达数亿美元。英伟达此举也被视为对Meta的Llama系列、Mistral AI等开源模型的直接回应。此外,随着中国AI模型在成本上的优势日益凸显,英伟达希望通过开源模型维持其生态影响力,防止客户转向更低成本的国产方案。目前,Nemotron 4的具体发布时间尚未公布,但业内预计将在2024年底或2025年初推出。
📊 影响分析
英伟达开发万亿参数开源模型将直接拉动其GPU需求,利好英伟达供应链中的中国A股公司,同时可能对国产AI芯片形成竞争压力。
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逻辑传导链

事件触发 ⚡
英伟达宣布研发万亿参数开源AI模型Nemotron 4,旨在挑战全球顶级开源模型,扩大生态影响力。
万亿参数
模型规模
2024
预计发布年份
开源
模型策略
产业链传导 🔄
万亿参数模型训练需海量GPU算力,英伟达自身GPU需求激增,利好其供应链(光模块、散热、PCB等)出货量。
10万+
训练所需H100 GPU数量估算
3-5倍
相比千亿模型算力需求倍数
50%%
英伟达GPU市占率提升预期
受益赛道 📈
英伟达GPU供应链(光模块、散热、PCB、服务器代工)及AI算力租赁服务商直接受益,国产AI芯片面临竞争压力。
800亿美元
英伟达2024年数据中心收入预期
30%%
中国供应链厂商营收增速
-15%%
国产AI芯片短期市场份额承压幅度
核心标的 🏢
英伟达供应链中的中国A股公司(光模块、散热、PCB)成为最直接受益标的。
中际旭创 300308英伟达光模块核心供应商,800G需求爆发
天孚通信 300394光模块上游器件龙头,受益英伟达算力扩张
工业富联 601138英伟达AI服务器主力代工厂,订单增长确定
沪电股份 002463高端PCB板供应商,英伟达GPU配套受益
飞龙股份 002536散热器件供应商,大模型训练拉动液冷需求

数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。