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美国政府解禁TikTok设备限制
产研7*24
·
1小时前
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应用落地
📖 内容分析
受益赛道：TikTok业务重启将带动短视频、云计算、数据安全及AI内容审核等产业链需求，相关国内服务器、光模块及AI企业有望受益。
📊 影响分析
TikTok解禁将增加其美国业务数据存储与传输需求，利好国内服务器及光模块供应商。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
特朗普政府撤销联邦政府设备禁用TikTok指令，封禁三年后转折
约200万
人
受影响联邦雇员规模
产业链传导 🔄
TikTok美国业务恢复运营，数据存储与传输需求增加，传导至国内服务器与光模块供应链
20%
%
预计数据存储需求增量
受益赛道 📈
国内服务器及光模块供应商受益于TikTok美国业务扩容需求
2
pct
服务器出货量增速提升
核心标的 🏢
服务器与光模块龙头直接受益于TikTok数据中心基础设施采购
浪
浪潮信息 000977
国内服务器龙头，为TikTok数据中心提供算力硬件
中
中科曙光 603019
高端服务器与存储供应商，有望承接TikTok扩容订单
中
中际旭创 300308
光模块龙头，受益于TikTok数据中心互联需求增长
新
新易盛 300502
高速率光模块核心供应商，适配TikTok数据吞吐需求
天
天孚通信 300394
光模块上游器件龙头，受益于产业链整体放量
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。