📊 影响分析
比亚迪自研自动驾驶模型与芯片闭环,将推动智驾算力需求增长,利好服务器与光模块厂商,但对第三方芯片设计公司形成竞争压力。
事件触发 ⚡
比亚迪发布混合世界模型HyWorldVLA,在NAVSIM基准测试中PDMS达90.59分,刷新历史记录,自研芯片与算法闭环成型
产业链传导 🔄
自研算法闭环推动智驾算力需求增长,拉动上游算力基础设施(服务器、光模块)采购,同时减少对第三方芯片依赖,形成垂直整合优势
受益赛道 📈
智驾算力芯片、服务器、光模块赛道受益于算力需求扩张,第三方芯片设计公司面临竞争压力
核心标的 🏢
比亚迪自研闭环直接受益,算力基础设施供应商间接受益,第三方芯片设计公司承压
比
比亚迪 002594自研芯片+算法闭环,智驾能力跃升,垂直整合降低外部依赖
中
中际旭创 300308智驾算力中心光模块主力供应商,受益于算力基建扩张
工
工业富联 601138AI服务器代工龙头,承接智驾算力服务器需求
地
地平线 09660.HK第三方自动驾驶芯片公司,面临比亚迪自研芯片替代压力
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。