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SK海力士董事长：存储涨价致芯片通胀，2027年短缺最严重
产研7*24
·
1小时前
·
芯片与算力
📖 内容分析
CNBC 昨日放出了对 SK 集团会长崔泰源的采访视频。目前，SK 海力士正投资 7,200 亿美元（
📊 影响分析
存储芯片供需严重失衡，涨价潮将推动全球存储厂大幅扩产，直接利好半导体设备商；同时AI芯片生产受存储短缺制约，相关公司面临供应链风险。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
SK海力士董事长崔泰源公开表示存储芯片涨价过快已引发“芯片通胀”，预计2027年短缺最严重，苹果等终端厂商受冲击。
2027年
短缺最严重年份
4-5年
年
产能建设前置时间
近2倍
倍
客户需求增长幅度
产业链传导 🔄
存储涨价→推高AI芯片及终端产品售价→全球存储厂加速扩产→半导体设备需求爆发→设备商订单激增。
30-50%
%
存储芯片年度涨价幅度（预估）
1000亿美元
美元
全球存储厂2025-2027年扩产资本开支合计
12-18个月
月
设备商订单交付周期
受益赛道 📈
半导体设备赛道确定性受益，尤其是刻蚀、薄膜沉积、CMP、测试设备细分领域需求爆发。
35%
%
设备商未来三年营收复合增速
60%
%
国产设备市占率提升空间
200亿元
亿元
2025年国内存储扩产设备采购增量
核心标的 🏢
国产半导体设备龙头将直接受益于存储厂扩产浪潮，订单与业绩确定性高。
北
北方华创 002371
刻蚀/薄膜沉积设备龙头，深度绑定长江存储、长鑫存储扩产
中
中微公司 688012
等离子体刻蚀设备核心供应商，DRAM及3D NAND刻蚀需求爆发
华
华海清科 688120
CMP设备国内唯一量产，存储厂扩产必备设备
长
长川科技 300604
存储测试机/分选机龙头，受益于存储芯片出货量激增
拓
拓荆科技 688072
混合键合/薄膜沉积设备布局领先，先进封装扩产受益
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。